Apveltīts ar neticamu talantu salaist dēlī visu, kam pieskaras, aģents 86 - Maksvels Smārts aizvada savas dienas veicot kantora žurkas pienākumus drošības organizācijā CONTROL un, apjūsmojot organizācijas slavenāko slepeno misiju aģentu 23. Kad CONTROL birojs tiek pakļauts teroristiskās organizācijas KAOS uzbrukumam un, līdz ar to, CONTROL aktīvie aģenti nokļūst aizdomās par sadarbošanos ar pretiniekiem, par lielu prieku sev un par lielām galvassāpēm viņa partnerei - aģentei 99, Smārts tiek nosūtīts īpašā misijā uz Krieviju.