Inspektors Lī no Honkongas policijas un LAPD detektīvs Džeimss Kārters dodas uz Honkongu, jau tā vajadzīgās brīvdienās. Kārteram šī būs pirmā reize Honkongā. Bet kad tie ierodas Honkongā, tie izdzird, ka Amerikas vēstniecībā ir sprāgusi bumba, nogalinot 2 vēstniecības darbiniekus. Inspektors Lī tiek iecelts pie šīs lietas, kā galvenais, bet Kārteram nepatīk, ka Lī ir iecelts par galveno šai lietā, jo viņi bija ieradušies brīvdienās. Bet Lī šī lieta ir ļoti personiska - Policijā Tens bija viņa tēva pārinieks. Divi policisti ir tikai šai lietai piesaistīti, un Kārters ir nezīstamā pilsētā kā maza zivs lielā ūdenī, un tagad Lī var pamācīt Kārteram dažus Honkongas policijas paņēmienus. Bet, protams, Kārteram arī ir šis tas padomā , ko iemācīt Lī.