Filmas darbība risinās Antarktikā, imperatorpingvīnu dzimtenē. Katra mazā pingvīnēna lielākais uzdevums ir atrast un izkopt savu sirds dziesmu (tādu, ko dzied no visas sirds). Filmas galvenais varonis mazais pingvīnēns Murmulis neprot dziedāt, taču kā vēlāk izrādās - viņš ir fantastisks stepa dejotājs!