Lieliska pilnmetrāžas filma par jaukā zēna Kevina un drakona Elfa piedzīvojumiem. Pastāv Drakonu valsts, kurā valda miers un saticība. Reiz parādās ļaunais burvis Septimus, kurš ar Maģiskā Kuba palīdzību cenšas iegūt varu. Tagad Drakonu valsts iemītniekiem uzglūn liela nelaime.