Maks ar tēvu nokļūst vētrā, no kuras viņam brīnumainā kārtā izdodas izkļūt dzīvam. Savu ķepu pieliek dinozaurs Mi-Ši, kurš dzīvo ezera dibenā - briesmīgs pēc ārējā izskata, taču labsirdīgu dabu. Mazais Maks kopā ar saviem draugiem grib sameklēt cēlsirdīgo briesmoni un pateikties viņam.