Jauns un gaužām vārgs karalis kādā kaujā tiek ļoti smagi ievainots. Viņa dziestošo dzīvību glābj pūķis Drako. Pēc dažiem gadiem pūķu slepkava Bovens satiek Drako, un viņi noslēdz ļoti interesantu vienošanos - Bovens izliksies, ka nogalina Drako un glābj ciematus un pilsētas no pūķa, par to saņemdams prāvu naudas summiņu. Kādu labumu no šīs vienošanās gūs Drako? Paliks dzīvs. Drīz abiem sazvērniekiem nākas uzsākt karaļvalsts glābšanas akciju, jo, kā izrādās, karalis Einons pēc tam, kad pūķis viņu paglābis no nāves, kļuvis ļoti ļauns.