Filma balstās uz kādu vīru, kurš lasa stāstu sievietei veco ļaužu dziedinātavā. Stāsts, kuru viņš lasa, ir par diviem mīlniekiem Alliju un Noa, kuri satiekas karnevālā. Pēc šīs tikšanās viņi bija nešķirami visu vasaru līdz Allijas vecāki viņu aizveda. Gadiem ejot un nesagaidot nevienu vēstuli no Noa, Allija saderinājās ar turīgu jaunu kareivi, bet vēl joprojām jūtot mīlestību pret Noa, viņa aizbrauc viņu apciemot un kaisle atgriežas ar jaunu degsmi...